En arrivant pour la première fois à Venise, Julien Ledoux est projeté dans une haute société à la fois extravagante et désenchantée, où le cynisme côtoie l’irrationnel. Journaliste missionné par un grand magazine afin de réaliser un dossier sur l’histoire de la Biennale, il exhume discrètement les mystères qui s’offrent à lui et s’éprend dangereusement de Charlotte Larmore, mariée à un atroce américain, auteur de polars conspuant la Cité des Doges afin de faire du chiffre. Le vieux Lord Umond vient à mourir dans des conditions surprenantes. Le carnaval redistribue les masques. Deux anticonformistes concurrents, Charles Lazarevich et CGT – alias Carlo Gaspari Trevisan – éveillent les soupçons tout en tournant autour de Julien, également convoité la fatale Cassandre de Bragant qui manœuvre pour disqualifier Charlotte. Si les véritables enjeux de cette vaste comédie sont bien plus graves, le sourire ne quittera pas pour autant les lèvres de l’énigmatique narrateur  – surtout pas au coup de théâtre final.